ファイナンシャル・アドバイザーを支える体制があります

フォローアップのための強固なチーム体制

プラン品質保持のための専任スタッフ

ファイナンシャル・アドバイザーが作成したプランは、お客さまのお手元へ渡る前に、専任の担当者やリーダーがその内容を点検します。このようにして、プランの品質が保たれています。

ファイナンシャル・アドバイザー同士のチームワーク

ファイナンシャル・アドバイザーは個々人としての活動が主だと思われているかもしれません。しかしお客さまとの面談後にオフィスへ戻れば、大勢の同僚やリーダーに加えてファイナンシャル・アドバイザーのサポートスタッフが常に待機しています。

ときにはアドバイザー同士で、共同して案件に対応することもあります。ファイナンシャル・アドバイザー自身が蓄えたノウハウはもちろん、お客さまのお役に立てた喜びを分かち合う仲間と日々、切磋琢磨しながら支え合っているのです。

プロフェッショナルなアドバイザー同士の勉強会で、
アドバイスのスキルをさらに高めます

専任トレーナーによる初期トレーニング

ファイナンシャル・アドバイザーは入社後、トレーニング専任の講師のもとでフルタイムのトレーニングを実施します。この間に、金融・投資理論、相続、不動産、税制などの知識やファイナンシャル・アドバイスのフレームワーク、プランの作成、コミュニケーションスキルなど、ファイナンシャル・アドバイザーとして活動していくための基礎を体系的に学びます。

リーダー、チーフアドバイザーによる継続トレーニング

充実したトレーニングプログラムで、さらなるスキルアップを図ります

初期トレーニング修了後も、継続的なトレーニングとして週3回の科目別のプログラムに参加し、さらなるスキルアップを図り、現場をまとめるリーダーやチーフアドバイザーから実践的なスキルを習得します。この他に月次のスキル強化トレーニングもあります。

また、税制や年金制度の改正、金融経済動向など、ファイナンシャル・アドバイザーは常に最新の情報を網羅し把握する必要があります。それらを即座にお客さまへご案内できるよう、毎週ミーティングの場を設けてタイムリーな情報の共有を行っています。加えて、アドバイスのノウハウの共有化も行います。

表舞台には登場しない、サポートスタッフがいます

ツール作成の専門家

ファイナンシャル・プランニングツール、住宅ローン試算ツール、公的年金試算ツール、投資分析・提案ツールなど、最先端ツールの開発やメンテナンスを行うスタッフ。

さらには、お客さまにお読みいただくメールマガジン、アドバイスのための各種シート、セミナーコンテンツなどの作成も行っています。

法令を徹底追究

税制改正や年金等の制度改正など、ファイナンシャル・アドバイスに反映させるための金融情報の収集は必要不可欠です。常にその動向に注視して、最新情報をファイナンシャル・アドバイザーへ提供するチームです。

日々の活動をアシストするスタッフたち

お客さまの夢の実現をお手伝いする“想い”は、
ＰＭＭサポートデスクのスタッフも同じです

事務スタッフやＰＭＭサポートデスクのスタッフは、ファイナンシャル・アドバイザーをきめ細やかにサポートするのが主な役割。ときにはお客さまと電話でお話しする機会もあります。

アドバイザーを介して、お客さまと繋がる