Personal Money Management Service(パーソナル・マネー・マネジメント・サービス)

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従業員さま向けのサービス PMMでは「FEPS」という、従業員のみなさまの充実した暮らしづくりをサポートする、生活設計総合支援サービスをご提供しています。

PMMサービスでは、「ファイナンシャル・エデュケーション&プランニング・サービス(FEPS)」という、ファイナンシャル・アドバイス・サービスを活用して従業員のみなさまの充実した暮らしづくりをサポートする生活設計総合支援サービスをご提供しています。

FEPSでは、「老後」「教育」「住宅」といったライフイベントにかかる資金づくりや「投資」「保険の加入・見直し」など、従業員のみなさまが生活設計(ライフプラン)を行うために必要な日常のお金に関する基本的な知識の習得をはじめ、ファイナンシャル・アドバイザーによる具体的な生活設計のご相談と生活環境の変化に合わせたフォローまでをトータルにサポートしていきます。

サービス導入のメリット

FEPS導入による主なメリットは、以下の通りです。

(1)法人さまにとって

ライフスタイルの変化に伴う従業員さまの多様化したニーズへの対応を、ローコスト運営で実現できます。

  • アウトソースに伴う費用が発生しない
  • 環境変化に合わせた福利厚生制度が機動的に実現できる
  • 従業員さまの「自助努力」に対する意識醸成を図ることができる
(2)従業員さまにとって

従業員さまがご自身の生活設計を行うために必要な、「情報収集」〜「プラン設計」〜「実行援助」〜「定期的な見直し」までの一貫したサービスをご提供し、以下のような問題を解決いたします。

  • 情報がありすぎて、本当に必要な情報が見当たらない
  • 同じことを相談しても、得られるアドバイスがバラバラ
  • 実行しようとしても誰に相談していいのか、わからない

サービスメニュー

(1)セミナー・ソリューションズ

夢が実現可能な目標に変わるとき、 モチベーション は上がります。
最初の気づきはセミナーで

従業員さまが具体的にライフプランを考える「きっかけ」をつかむことができます。

  • 「資産運用」「老後」「住宅」「保険」など、ライフプランに関わりの深いテーマ毎にケーススタディを交えた実践的な内容
  • 福利厚生制度の活用や特有の情報を組み込んだカスタマイズセミナーのご提供
  • 対象とする年齢層や目的など、参加者属性に応じたテーマの設定
  • 従業員さまがそれぞれ関心の高いテーマを選択する、自主参加型の運営も可能
(2)ファイナンシャル・コンサルテーション

従業員さまが抱える個別の問題を解決するため、ファイナンシャル・アドバイザーから具体的なアドバイスを受けることができます。

  • 家計状況や資産・負債状況などの「現状分析」から具体的な「対策立案」までをトータルにアドバイス
  • ファイナンシャル・プランニングのプロセスにより、ライフプラン実現に向けての具体的な行動指針(提案書)をご提案
(3)オンライン・サービス

ライフプランに関わる情報収集や各種シミュレーションツールなどを、当サービス専用のWebサイトにてご利用できます。

■資料請求/お問い合わせは PMMサポートデスク
フリーダイヤル 0120−413831(よいサービスはみつい)
(受付時間 9:00〜17:00/土・日・祝を除く)
■各種お申込み/ お問い合わせ
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