ファイナンシャル・アドバイザーへ面談をご予約いただいたのち（※）、次のステップでファイナンシャル・プランニングを進 めてまいります。
※各種ファイナンシャル・プランの作成については、初回の面談時にご判断ください。
ファイナンシャル・アドバイスの効果を多岐にわたって受けられるものです。
全体で3〜5回程度の面談が必要となることが多いようです。
1回の面談につき、お客さまの状況により1〜2時間程かかります。
「初回の面談」から「実行援助の面談」まで、通常1カ月程を要します。
ＰＭＭサービスがお客さまにとって役立てるか、お客さまの夢やご不安、懸念点などお話を伺いながら確認します。この段階で、ファイナンシャル・プランの作成をご判断ください。もちろん不要と判断された場合はお断りいただいて構いません。
ファイナンシャル・プランニングをご依頼いただいた場合は、お客さまの金融資産に関する情報の記入シート（プロファイリングシート）をお渡しします。次回の面談で使用しますので、それまでにご記入をお願いしています。
「とりあえず話を聞いてみたい」という方も歓迎です。
どうぞお気軽にご相談ください
初回面談でお伺いした夢や目標について、その優先順位や想いの程度までご確認させていただきます。
分析の結果、夢や目標を達成するために何らかの対策が必要となった場合、アドバイザーはそのために必要な改善策を検討します。
前回お渡ししたプロファイリングシートをご持参ください。その内容について確認いたします。お客さまの想いを確認し、正確な情報をご提示いただくことで、その後のプラン提案はよりお客さまにマッチしたものとなります。是非、詳細な想いをお聞かせください。
なお、初回面談と2回目の目標設定／情報収集を、1回の面談で行うこともあります。
ファイナンシャル・アドバイザーが、お客さまからご提示いただいた情報を基に分析を行い、夢や目標が達成できるよう、対策を練ります。
お客さまにとっての最適な対策をまとめた提案書（ＰＭＭプランなど）をお渡しし、詳細をご説明します。
なお、このステップの面談は2回にわたる場合もあります。
提案に基づいた資産運用の実行、保険の見直し・加入などをサポートいたします。
プランの進捗状況やお客さまの経済状況の変化などをお聞きして、対策に修正が必要ないかなどを確認します。頻度はお客さまによって異なりますが、年に1回程度は行うことが理想です。
なお、ファイナンシャル・プラン作成時と状況が大きく変化した場合は、プランを作り直すことも肝要です。
このように面談を繰り返すことで、お客さまとの長期的な信頼関係のもとに、お客さまの夢の実現をお手伝いします。
資産運用のご相談、保険の見直し、相続対策のアドバイスなど、特定の分野のみのご相談も承っております。その場合、上記と面談回数は異なります（1回〜十数回）。
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