ＰＭＭのファイナンシャル・アドバイザーがお客さまに接するとき、「自分のことを、どう思っているのだろう」「いったいどんなことを考えているのだろう」と、気になりませんか？
そんな疑問や不安におこたえするため、座談会でファイナンシャル・アドバイザーに本音を語ってもらいました。 率直な気持ちが出ていますので、きっとアドバイザーの人となりの一端を感じていただけると思います。ぜひ、ご覧ください。
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「ファイナンシャル・プランニング」って、どんなサービス？【動画再生時間 3:35】
「目標があれば、きっと楽しい日々になるはず。お客さまの考えがプラスに向くようなサービスで…」
「お客さまが変わってくるシーン」ってある？【動画再生時間 2:38】
「プランニングを進めていくと、お客さまの真剣みがどんどん変わってきて…」
お客さまが、相談に来られるのをためらわれるケースは？【動画再生時間 4:05】
「資産が少ないから、なんて気にされなくてもいいんです。目標に向かって真剣な方なら、誰でも…」
プランを進めるにあたってのアドバイス【動画再生時間 3:38】
「お客さまにとって、無理のないプランを心がけています。 というのは…」
アドバイザーとして嬉しかったこと【動画再生時間 3:24】
「アドバイザーをしていて、いちばん嬉しかったのは…」
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