Personal Money Management Service(パーソナル・マネー・マネジメント・サービス)

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事例で見る:どんなメリットがあるの? 実際に、ファイナンシャル・アドバイスはどのように役に立つのでしょうか。そのメリットを感じとっていただけるよう、9つの事例をご用意しました。

ファイナンシャル・アドバイスが、実際にお客さまにどのようなメリットをもたらすのか、ぜひ事例をご覧になってご確認ください。 ボリュームはありますが、読みごたえは十分です! アドバイザーとの面談で、夢の実現に向けて家計の状況が劇的に変わることに、きっとあなたも驚かれるはずです。

20代後半〜30代半ばのご夫婦

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マイホームも欲しいし、子どもも欲しい。家族団らんを夢見る楽天家のご主人。でも、奥さまは「私が仕事を辞めても、我が家は本当に大丈夫なの?」と心配なご様子です…。

退職を迎えられたご夫婦

住宅ローンも終わったし、老後の蓄えもそこそこできた。でも、年金だけの生活が不安で、節約しがちな毎日に。これからの人生、ゆとりを持って過ごしたいのだけれど…。

30代半ば〜40代半ばのご夫婦

子どもが大きくなり「そろそろ学習塾に」と思っているけれど、住宅ローンや将来の年金も心配。自信家のご主人は「何とかなるよ」と言うのですが奥さまの胸の内には一抹の不安が…。

シングルの男性

三人兄弟の性格はまさに三人三様。責任感が強く堅実な長兄、自称「投資のセミプロ」の次兄、マイペース派の三男。それぞれの生活設計は…?

30代半ば〜40代半ばの少しリッチなご夫婦

「都心の高層マンションを買って少し贅沢な暮しを」と考える共働きご夫婦。「二人目の子どももそろそろ…」。順風満帆に見えますが落とし穴は?

仕事もプライベートも充実させたいシングル女性

「留学したい!」「流行の服が欲しい!」、自分磨きの投資は欠かせない。仕事もプライベートも全力。だけど何となく不安も。「このままでいいのかなぁ?」

40代後半〜50代半ばのご夫婦

まだ先のことと思っていた定年後のこと。「田舎でのんびり暮らしたい」というご主人に対して、現実的な奥さまは、「老後は都会の方が安心」と正反対の意見で…。

退職後の生活設計が気になり始めたシングル女性

職場では頼りにされ、プライベートでは一人暮らしの生活を満喫しているけれど、そろそろ将来を見据えた生活設計が気になり始めて…。
「でも、どうすればいいの…?」

40代後半〜50代半ばの少しリッチなご夫婦

早期退職をして、沖縄移住を夢見るご主人。しかし奥さまは、都内にいる母親や子どものことが心配なご様子。介護や相続問題など、不安のタネは尽きません…。

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