事例で見る:どんなメリットがあるの? 実際に、ファイナンシャル・アドバイスはどのように役に立つのでしょうか。そのメリットを感じとっていただけるよう、事例をご用意しました。

ファイナンシャル・アドバイスが、実際にお客さまにどのようなメリットをもたらすのか、ぜひ事例をご覧になってご確認ください。
アドバイザーとの面談で、夢の実現に向けて家計の状況が劇的に変わることに、きっとあなたも驚かれるはずです。

30代半ば〜40代半ばのご夫婦

子どもが大きくなり「そろそろ学習塾に」と思っているけれど、住宅ローンや将来の年金も心配。自信家のご主人は「何とかなるよ」と言うのですが奥さまの胸の内には一抹の不安が…。

40代後半〜50代半ばのご夫婦

まだ先のことと思っていた定年後のこと。「田舎でのんびり暮らしたい」というご主人に対して、現実的な奥さまは、「老後は都会の方が安心」と正反対の意見で…。

退職を迎えられたご夫婦

住宅ローンも終わったし、老後の蓄えもそこそこできた。でも、年金だけの生活が不安で、節約しがちな毎日に。これからの人生、ゆとりを持って過ごしたいのだけれど…。