ファイナンシャル・アドバイス・サービスとは? あなたが思い描く夢の実現に向けて、トータルな視点で包括的な対策立案やアドバイスを行う、それが「ファイナンシャル・アドバイス・サービス」です。

【メッセージ】
住宅購入、毎年の海外旅行、退職後のゆとりある生活など、お客さまの生涯にわたる夢や希望の実現に向けて、お金の面でお客さまが適切なご判断ができるよう、意思決定のお手伝いをするサービスが、「ファイナンシャル・アドバイス・サービス」です。
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【PMMサービスグループ長】
大場 定幸

例えば、ある人は「アメリカに語学留学して、帰国後は通訳の仕事をしたい」という夢をお持ちかもしれません。また、ある人の夢は「郊外の広い庭付き一戸建てを購入して、大好きな犬をたくさん飼いたい」というものかもしれません。

ひとによって実現したい夢はさまざまです。しかし、これらの夢を実現するために、ときには多くの資金が必要となることはおわかりでしょう。 留学のために、家を購入するために、「いつまでに」「いくら」の資金が必要なのかを具体的な「お金」という数字に置き換える。この最初の作業こそが、ライフスタイルを実現していくうえで、とても大切なのです。

こうした、あなたやあなたのご家族が想い描くライフスタイルの実現を考えたとき、ときには投資に目を向けることが必要かもしれません。保障内容を見直した方が、住宅ローンの最適な組み方をシミュレーションした方が、税制の優遇制度を利用した方が、いいかもしれませんよね。

ご自身だけでは判断に迷うような、これらの問題に直面したとき、「精通した専門家に気軽に相談できればいいな」「専門家のサポートがあればいいな」…そう思われたことはありませんか?

「ファイナンシャル・アドバイス・サービス」は、あなたがこうした状況に置かれたとき、あなたが夢の実現に向けて適切に判断し、意思決定できるように、豊富な知識とスキルを持ったファイナンシャル・アドバイザーが、貯蓄・投資計画、万一の際などの保障対策及び見直し、住宅購入資金・ローン返済計画、公的年金、また税金・相続対策などについて、対策立案やアドバイスを行うサービスです。

そして、「PMMサービス」では、ライフプランに密接に関連する「6つの分野」をトータルな視点で包括的に対策を立ててアドバイスするのが最大の特徴です。
もちろん、PMMサービスでは、資産運用プランや保障見直しなど特定の分野に絞ったアドバイスも行っています。

本格的な「ファイナンシャル・アドバイス・サービス」を展開しているPMMサービスのご利用をお待ちしております。

ファイナンシャル・アドバイス・サービスは、いわゆる「FPサービス(ファイナンシャル・プランニング・サービス)」と同じものです。
PMMサービスの特徴・こだわりにつきましては、「PMMのこだわり」をご覧ください。

PMMサービスの「6つの分野」

互いに影響を及ぼしあう「6つの分野」にわたって、トータルな視点から包括的にアドバイスいたします。

PMMサービスの「6つのプロセス」

専任のアドバイザーが「6つのプロセス」に沿って、生涯のパートナーとしてきめ細やかにアドバイス、フォローいたします。