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ＰＭＭサービスは、お客さまの夢や希望をかなえるために、経済的な側面に焦点をあてたファイナンシャル・アドバイス・サービスです。一般にはＦＰ（ファイナンシャル・プランニング）サービスとも言われます。豊富な金融知識とスキルを持つＰＭＭのファイナンシャル・アドバイザーが、お客さまの価値観や実現したい夢・希望の優先度を把握したうえで、お客さまにとって現実的で心地よい解決策へと導いていく相談サービスです。
ここでは、初めてのお客さまに特におすすめするコンテンツをご紹介します。
実際にご相談を依頼されたお客さまから、しばしば次のようなお言葉をいただきました。
「実際にアドバイスを受けてみて、初めてその価値がわかりました。もちろん依頼する前から期待はあったのですが、漠然としたものでしたので…」
そこで、ファイナンシャル・アドバイスとはどのようなサービスなのかをおわかりいただけるよう、ライフステージごとに「9つの事例」をご用意しました。ＰＭＭサービスがどのようにご自身の役に立つのか、イメージしていただけるのではないかと思います。
もし、相続に関することでお悩みでしたら、相続対策のご相談事例もご用意しました。是非、ご覧ください。
私たちは、2003年のサービス提供開始にあたって、お客さまに信頼され、感謝をされるハイレベルのサービスを幅広く提供することを目指し、「3つの理念」を掲げました。この理念は、実際に日常の意思決定やファイナンシャル・アドバイザーの指針として常に立ち戻る、ＰＭＭの原点です。
理念を実践するのは、ファイナンシャル・アドバイザーです。ですから、私たちはファイナンシャル・アドバイザーの採用にも徹底してこだわっています。
●ご不安があるようでしたら…
ファイナンシャル・アドバイザーに一度お会いして、ご自身との相性なども確かめてみてから、本当にご相談を依頼されるかご判断いただいても構いません。どうぞお気軽に初回面談をお申し込みください。お待ちしております。
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